Banca & FinTech

BancoEstado, Banco de Chile y Santander crecen hasta 50% en hipotecarios pese a caída del negocio

A nivel de industria, el otorgamiento de este tipo de préstamos anotó una contracción interanual de 1,2% entre enero y abril. Scotiabank, Bci e Itaú redujeron el número de créditos entregados.

Aunque el menor dinamismo de la economía sigue afectando al crédito hipotecario, algunos actores de la banca lograron superar esta coyuntura.

De acuerdo a los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), hasta abril de este año, se habían cursado 22.804 préstamos en la banca, esto es, un 1,2% menos que hace un año. La cifra es más contundente si se compara con 2021, registrándose un retroceso de 45,8%.

Durante los primeros cuatro meses del año, el 72,8% de las operaciones hipotecarias cursadas por la banca fueron otorgadas a un plazo de más de 21 años con a una tasa de interés promedio de 4,33%.

Al analizar la situación de este negocio en los principales bancos de la plaza, BancoEstado, Banco de Chile y Santander son las tres entidades que revirtieron la contracción de la industria en los créditos no endosables, que corresponden al 95% de la cartera de estos préstamos.

En el caso de BancoEstado, ha entregado 7.334 préstamos hipotecarios durante los primeros cuatro meses del año, lo que implica un incremento de 50,7% frente a igual periodo en 2022. Con estas cifras, la entidad estatal ha acaparado el 33,7% de los créditos que ha otorgado el sector.

El segundo mayor actor en este mercado es Santander. El banco controlado por capitales españoles ha entregado 5.294 préstamos hipotecarios hasta abril, anotando un crecimiento de 19,6% respecto al año pasado.

La entidad tiene al finalizar el cuarto mes del año el 24,3% de las operaciones de la banca.

Banco de Chile también experimentó un fuerte dinamismo. Al cierre de abril, la compañía ligada al grupo Luksic y Citi fue el tercer banco que más créditos hipotecarios entregó con 3.117 operaciones registradas por la CMF. Este número es un 49,4% superior en comparación a hace 12 meses.

Banco de Chile abarcó el 14,3% de los créditos otorgados por la industria entre enero y abril.

Las caídas

En la otra cara de la moneda estuvo Scotiabank, que anotó un retroceso interanual en el número de operaciones en el período analizado de 56,7%. El banco canadiense dio 2.800 préstamos menos que en 2022. A la misma fecha del año pasado, era el banco que más créditos hipotecarios entregaba en la industria con el 22,3% en participación de mercado. Ahora tiene un 9,8%.

El cuarto banco que más créditos para la vivienda entrega en el sistema es Bci con 2.097 operaciones, registrando una baja de 40% respecto de hace un año.

Mientras que Banco Itaú Chile registró 1.300 créditos otorgados, anotando una caída de 44,1% que en 2022.

La receta de BancoEstado

El gerente de la división Ahorro y Vivienda de BancoEstado, Marcelo Hiriart, explicó que el mayor número de créditos hipotecarios otorgados por la entidad se debe a que desde el último trimestre del año pasado la entidad financiera lanzó una campaña que permitió aumentar el flujo de créditos, que se concretaron durante los primeros meses de 2023.

La apuesta de BancoEstado es seguir impulsando los créditos hipotecarios. Muestra de ello es que en abril estrenaron una nueva oferta hipotecaria con tasas más atractivas y se enfocaron especialmente en plazos de 30 años, independiente del porcentaje de financiamiento. Esto, con el objetivo de permitir que más personas calificaran para el monto a financiar.

Otro eje que está potenciando BancoEstado son los créditos con garantía FOGAES, una medida que busca apoyar a las familias en la compra de su vivienda con un 10% del pie.

Hiriart expuso que “se ha dado mucha relevancia a este tipo de créditos en la red de sucursales del banco, llegando hasta ahora a un 72% del total de solicitudes que se ha generado en la industria por este programa”.

Condiciones de financiamiento

Un aspecto que resaltó Hiriart es que “hemos tenido un buen segundo trimestre, ya que se ha mantenido el interés de las personas por comprar una propiedad”, declaró.

Añadió que “junto con algunas ofertas desde el mercado inmobiliario que hemos visto a partir de este mes, serán un impulso para al menos mantener el ritmo de solicitudes durante el segundo semestre”.

Respecto de las proyecciones sobre cómo será la evolución de las condiciones de financiamiento durante el segundo semestre, el ejecutivo de BancoEstado indicó que “vemos volatilidad en las tasas de hipotecarios, pero con tendencia a la baja hacia fin de año. Eso, de manera natural, se traduce en dividendos más bajos y, en consecuencia, menores requisitos de renta”.

El último Informe de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central evidenció que la tasa de interés anual promedio reajustable en UF para los créditos hipotecarios se ubicó en 4,20% en junio, lo que se tradujo en su nivel más bajo desde enero de 2022. En el primer semestre de 2023 la tasa tuvo una caída de 20 puntos base.

Hiriart añadió que “consideramos que los créditos FOGAES son una medida que va en la línea de facilitar el acceso a financiamiento”.

(Fuente: Diario Financiero -Df.cl)

Banca & FinTech

Otra buena noticia: tasa de créditos hipotecarios cae en junio y llega a su menor nivel en 17 meses

Durante el primer semestre del año, la tasa para este tipo de préstamos ha descendido 20 puntos base.

Un nuevo respiro tienen los consumidores chilenos. El Banco Central publicó el Informe de Estadísticas Monetarias y Financieras correspondiente a junio revelando que la tasa de interés anual promedio reajustable en UF para los créditos hipotecarios se ubicó en 4,20%, lo que se traduce en su nivel mбs bajo desde enero de 2022. 

La tasa tuvo un descenso de tres puntos base respecto a mayo y es la tercera baja mensual consecutiva. Durante el primer semestre, se registró una caída de 20 puntos base. 

La Asociación de Bancos (ABIF) reportó a comienzos de esta semana que al término de mayo se ha observado un repunte marginal en el flujo de préstamos hipotecarios hasta niveles similares a los observados a mediados de 2022, “los cuales, sin embargo, son bastante menores a los registrados en el período anterior a la pandemia”, mencionó el gremio en un informe. 

Los datos de la ABIF evidenciaron que en el trimestre de marzo a mayo, el flujo de nuevos créditos hipotecarios alcanzó un promedio mensual de US$ 769 millones, cifra 3% mayor a la registrada en igual período de 2022, aunque 49% menor a la de 2021. 

Situación en los créditos de consumo y comerciales

En el escenario contrario, la tasa de interés promedio anual para préstamos de consumo tuvo un incremento de 75 puntos base respecto a mayo, quedando en 28,91%. Con este número, se mantiene dentro de los rangos máximos históricos. 

El Banco Central explicó que esta alza se debió a aumentos en las tasas de los productos asociados a tarjetas de créditos y sobregiros. 

La tasa de interés para los créditos de consumo ha escalado 78 puntos base durante los primeros seis meses del año. Todo ello en línea con las políticas monetarias que ha implementado el instituto emisor para atajar las presiones inflacionarias que han afectado a la economía chilena en el último tiempo. 

Muestra de ello es que los saldos de colocaciones de los distintos tipos de crédito de consumo continúan mostrando una trayectoria descendente hasta mayo, que son las últimas cifras disponibles de la industria bancaria. 

Así, la ABIF expuso que en mayo los préstamos en cuotas se mantuvieron con una variación interanual negativa, registrando un desplome del 7,2%, mientras que la tasa de crecimiento de las tarjetas, líneas y otros productos se desaceleró hasta 1,8%. 

Respecto a otro de los negocios de préstamos bancarios, la tasa de interés promedio anual de los créditos comerciales cayó 29 puntos base en comparación a mayo, quedando en 15,80%. El Banco Central mencionó que la razón detrás de esa caída es por un descenso en las tasas de sobregiros y de créditos en cuotas. En el primer semestre la tasa ha subido 52 puntos base. 

(Fuente: Diario Inmobiliario -Df.cl)

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Tasas de interés para créditos hipotecarios bajan en mayo y llegan a su menor nivel en nueve meses

Para préstamos de consumo y comerciales, también anotaron una caída pero aún se mantienen en rangos históricamente altos.

Una ventana se abrió para las personas que están buscando adquirir una vivienda a través de un crédito hipotecario. El Informe de Estadísticas Monetarias y Financieras del Banco Central correspondiente a mayo, publicado esta la mañana evidenció que la tasa de interés promedio anual reajustable en UF se ubicó en 4,23%. 

De esta manera, el tipo de interés retrocedió seis puntos base respecto a mayo y se ubicó en su nivel más bajo desde agosto de 2022, fecha en que también se posicionó en 4,23%. Desde que inició el año, la tasa ha caído 21 puntos base. 

A pesar de ello, los intereses están lejos de llegar a los niveles observados previo al estallido social de 2019 y a los efectos que produjeron los retiros de ahorros previsionales en la economía durante la pandemia. 

Estas cifras llegan en momentos en que los expertos apuntan a que durante el segundo semestre deberían mejorar las condiciones de financiamiento hipotecario. 

Esto, luego de varios meses de poco dinamismo en este segmento. Muestra de ello, es que de acuerdo a las últimas cifras publicadas de la industria, hasta abril el flujo de nuevas colocaciones de vivienda se ha estabilizado un nivel 25% menor a su nivel pre-pandemia, y cerca del mínimo desde 2016.

Otras carteras

En tanto, la tasa de interés promedio anual para los créditos de consumo anotaron un retroceso en comparación a abril, llegando a 28,16% durante mayo, siendo 86 puntos base menos. 

Para los créditos de consumo, la caída se generó “por un descenso en la tasa de los créditos rotativos, así como por una mayor participación de los créditos en cuotas y tarjetas de créditos en cuotas, ambas de menores tasas en términos relativos”, indicó el instituto emisor. 

A pesar de esta caída, aún la tasa se mantiene en niveles históricos altos, aunque se aleja del peak al cual se llegó en febrero cuando superу el 29%. 

Las cifras de actividad crediticia al cierre de abril evidenciaron que el lento dinamismo que han mostrado el empleo y el bajo crecimiento económico, sumado a las políticas monetarias del Banco Central para impulsar un retroceso de las presiones inflacionarias, han afectado los préstamos de consumo. 

Las tasas de interés para los préstamos comerciales también anotaron una baja de 28 puntos base respecto a abril, ubicándose en 16,09% durante mayo. 

El ente rector explicó que esta disminución se debió por una baja en la tasa del producto sobregiros.

(Fuente: Diario Financiero -Df.cl)

PYME VALOR DIFERENTE

BCI y su Cuenta Digital Pyme para pequeñas y medianas empresas

En conversación con BCI Pyme, de Radio Pauta, el gerente de productos en banca empresarios de BCI, Christian Verteneul, se refirió al producto creado para apoyar a la mediana y pequeña empresa. Se trata de la cuenta digital pyme.

Verteneul explicó la diferencia entre la cuenta Digital Pyme BCI y una cuenta tradicional y dijo que "la gran diferencia es que nosotros cambiamos el paradigma de lo que debe ser una cuenta corriente. Tradicionalmente, los bancos vendemos planes de cuenta corriente y si hacemos la analogía con un supermercado, nosotros conseguimos la cuenta digital pyme como la puerta de entrada a este supermercado".

El gerente de productos banca empresarios aseguró que "en esta cuenta digital pyme se podrá encontrar factoring, comex, leasing, tarjeta de crédito u otros productos que la empresa requiera. Este proceso de apertura es más liviano, es rápido y si antes nos demorábamos dos semanas, hoy nos demoramos entre 10 y 15 minutos".

"Otra de las ventajas que tiene es el modelo de atención que vamos a tener, donde vamos a atender a nuestros clientes de una manera digital, a través de nuestros canales digitales y con ofertas proactivas y por último con derivaciones a especialistas dependiendo de la necesidad de estos clientes", complementó.

Según Christian Verteneul "con entrega de productos especializados nos referimos a que dependiendo de la necesidad, de cada uno de nuestros clientes, nosotros podemos derivarlos a un área especializada para que pueda ser atendido, en la medida que requiera algún tipo de financiamiento, factorizar facturas, contratar un leasing, etc".

"La necesidad que hoy día tienen las pymes son asociadas a una cuenta corriente. Nosotros disponibilizamos estos productos financieros, de una manera fácil y rápida, pero con una cuenta corriente", aseguró.

El gerente de productos banca empresarios de BCI aclaró que "nuestro producto es costo cero. Es costo cero al inicio y también es muy fácil mantener este costo cero. Basta con que las empresas mantengan actualizadas su carpeta tributaria en nuestro sitio web para que sea costo cero. O basta con que ellos mantengan un saldo promedio de un millón de pesos”.

(Fuente: Radio Pauta -Pauta.cl)

¿Qué es la novación de un crédito hipotecario?

Se trata de un mecanismo que es desconocido pero que ha sumado interesados: el traspaso de la deuda de un crédito hipotecario hacia un deudor diferente. Los expertos afirman que este sistema puede ser especialmente atractivo en momentos con tasas altas.

Son pocas las personas que saben los detalles de la novación y aún son menos los que han usado este mecanismo. En pocas palabras, definen los expertos, se trata de un desconocido sistema donde una persona “compra” la deuda de un crédito hipotecario.

“La novación es el traspaso de la deuda del crédito hipotecario hacia un deudor diferente. ¿Por qué se utiliza? Porque, por ejemplo, si yo contraté un crédito hipotecario hace tres años con tasas más bajas, podría vender la propiedad y hacer una novación de dicho producto para que el comprador no tome un crédito con tasas más altas”, dice Patricio Gana, director de AK Contadores.

Con este mecanismo, indica Carolina Uribe-Echevarría, gerente comercial para alto patrimonio de Chile Sotheby’s International Realty, el comprador “puede lograr tasas muy favorables con relación a las actuales. Es una excelente oportunidad para futuros compradores. Recomendamos preguntar a los actuales propietarios a qué tasa, con qué banco y en qué período tomaron su crédito”.

¿Pero conviene o no? ¿En qué debemos fijarnos? Esto dicen los expertos.

Ojo con las tasas, plazos y pie

En palabras de Álvaro Acosta, director de finanzas corporativas de OpenBBK, la novación “es cuando una institución financiera traspasa un crédito hipotecario de un deudor a otro”. El experto puntualiza que el banco debe evaluar al nuevo deudor sobre el cual se hará la novación de un crédito vigente. “Si el resultado es positivo, se puede traspasar la deuda”, complementa.

Además, con este mecanismo, establece Sergio Fajardo, socio director de Smart Choice, se traspasan todas las condiciones, como “tasas, plazos y pie”. Es por eso que es fundamental evaluar estos tres aspectos antes de tomar una decisión.

¿Conviene?

En un escenario de alza de tasas, esta modalidad puede ser efectiva. Sin embargo, hay que considerar una serie de factores.

“El modificar la titularidad del crédito hipotecario puede ser una ventaja para el nuevo deudor, siempre y cuando las condiciones de dicho crédito sean mejores que las actuales del mercado. Esto también sería una ventaja para el vendedor, al ofrecer mejores opciones de financiamiento a posibles compradores”, explica Felipe García, director Latinoamérica Sur de Tinsa.

Por otra parte, agrega, “un deudor hipotecario también podría tener la opción de vender su vivienda actual para comprar una nueva, manteniendo las condiciones del crédito original al novar la garantía (hipoteca) en favor de la nueva propiedad. Para esta opción es importante tener en consideración que se debe contar con la aprobación comercial y de riesgo de las instituciones financieras respectivas”.

Algo similar señala Felipe Díaz, cofundador de La Casa de Juana, quien dice que existe un beneficio para el comprador y vendedor. ¿De qué se trata? “El primero se ahorra el impuesto al mutuo (0,8% del valor del crédito) que es por lejos el gasto operacional más costoso, y para el segundo existe un ahorro en la eventual multa de prepago que establece el banco, que generalmente fluctúa en montos cercanos a 1 o 2 dividendos”.

Ignacio Ruiz, gerente comercial Inmobiliaria Vitalia, dice que la novación conviene siempre y cuando “el nuevo acreedor tenga mejores condiciones que el deudor actual, como tasas de intereses más convenientes y ahorro de gastos operacionales”.

¿En qué fijarnos?

Acosta opina que, antes de concretar una novación, es fundamental fijarse en los tres elementos del crédito: “En primer lugar, la tasa que tiene; en cuantos años se pactó el pago y, en consecuencia, el plazo que queda por terminar y en qué porcentaje de financiamiento sobre el valor de la propiedad se firmó el hipotecario”.

Y agrega: “Teniendo claros estos tres elementos y comparando las condiciones actuales que el comprador podría conseguir, podemos decidir si es una buena idea proponerle una novación de la deuda vigente al banco”.

También existe una cuarta condición, que tiene relación con la cláusula del prepago del crédito. “En algunas oportunidades podemos encontrar financiamiento que no otorgan la posibilidad de prepago hasta cierta cantidad de años de vigencia del crédito y además castigan con costos de prepago muy altos la acción de prepago”, complementa el experto.

(Fuente: DFMAS -Dfmas.df.cl)

Banca & FinTech

Estrechez crediticia persiste en los segmentos de consumo e inmobiliario, pero las PYME ven mayor flexibilidad

El Banco Central indicó que "la oferta para créditos de consumo continúa restrictiva" en 2023, pero agregó que "se observa una moderación en el endurecimiento de las condiciones de crédito para empresas", según un sondeo a agentes de la banca.

Las condiciones para los préstamos se estrecharon en el primer trimestre de 2023, tanto en consumo como en varios segmentos del sector inmobiliario, mientras que las PYME destacaron por una mayor flexibilización, tanto en la oferta como en la demanda, según una encuesta realizada por el Banco Central a ejecutivos de las áreas de crédito de las instituciones bancarias del país.

"La oferta para créditos de consumo continúa restrictiva, mientras que no se reportan cambios en el segmento de vivienda. Por otro lado, se observa una moderación en el endurecimiento de las condiciones de crédito para empresas. En tanto, continúa la percepción de una demanda más débil en todas las carteras, con alguna recuperación para las PYME", resumió el Central en una nota de prensa.

En el sector de los créditos de consumo, 55% de los bancos reportó condiciones de oferta más restrictivas, 13 puntos porcentuales más que en el trimestre anterior y el porcentaje más elevado desde el segundo trimestre de 2020.

Por su parte, los bancos que informaron una mayor restricción de la demanda subieron en 31 puntos porcentuales a 64% de los encuestados, el mayor porcentaje desde el primer cuarto de 2022.

¿Qué ocurrió con los préstamos a las empresas? Tanto en las grandes compañías como en las PYME, disminuyó la cantidad de actores que reportaron condiciones restrictivas en la oferta de créditos.

Por el lado de la demanda, en las PYME ocurrió algo similar, pero en el caso de las grandes empresas, el porcentaje de bancos que informó condiciones restrictivas aumentó de 39% a 77%, con la cifra neta alcanzando un máximo desde al menos 2017. "Las entidades encuestadas señalaron que las menores necesidades de inversión serían el factor más relevante en explicar la caída", apuntó el Central.

Sector inmobiliario

En el sector inmobiliario, la tendencia general fue a un apretón en las condiciones del mercado de crédito. Las condiciones restrictivas de oferta se mantuvieron neutras en hipotecarios, pero aumentaron en inmobiliarias y constructoras.

Por otro lado, el porcentaje de inmobiliarias que percibe una menor demanda pasó de 64% a 82% de los encuestados, mientras que en el caso de las constructoras, la cifra se elevó en 20 puntos porcentuales a 80% en el trimestre. En ambos casos fue el mayor porcentaje desde al menos 2017.

(Fuente: Diario Financiero -Df.cl)

Banca & FinTech

Coopeuch arremete en el negocio de créditos hipotecarios con agresiva oferta de tasas

La cooperativa se ha concentrado en ofrecer préstamos para la compraventa de viviendas con subsidio habitacional, con financiamiento de hasta 90% y un plazo máximo de 30 años.

Aunque el negocio de créditos hipotecarios tuvo uno de sus peores años en 2022, con una caída de 45% en las colocaciones, paulatinamente un actor de reparto está tomando protagonismo en este mercado. Se trata de Coopeuch, la cooperativa de mayor tamaño del país, que con una agresiva oferta de tasas está desafiando a la banca.

De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Coopeuch finalizó 2022 con colocaciones hipotecarias por sobre los US$ 620 millones, creciendo un 16,2% respecto a 2021. El salto es mayor si se compara con 2020, donde muestra un incremento de casi 27%.

¿La receta? Sus condiciones de financiamiento. Según el comparador de tasas de interés de la CMF para préstamos hipotecarios, Coopeuch presenta la mejor oferta de la industria financiera en distintos montos y plazos.

Para un crédito de UF 3.500 a 20 años, Coopeuch ofrece una tasa fija de 3,80% y un dividendo mensual, incluyendo seguro de desgravamen e incendio, de $ 764.177.

Las otras 11 entidades financieras que presentan ofertas en el simulador tienen mayores tasas, siendo la más cara la de Banco Falabella con una tasa 5,25% y un dividendo mensual de $ 849.085.

Repitiendo el ejercicio, pero con un crédito de UF 6.000 a 30 años, solo existen cinco alternativas y Coopeuch vuelve a ofrecer la tasa más baja, con 3,90% y un dividendo mensual $ 1.040.130.

La estrategia

La gerenta de División Productos y Marketing de Coopeuch, Marcela Núñez, relató a DF que “mantenemos una atractiva oferta de créditos hipotecarios, con competitivas condiciones -como la tasa preferencial de 3,80%- financiamiento que podría llegar al 90%, plazos de hasta 30 años y una serie de otras alternativas”.

En cuanto a la estrategia de Coopeuch, detalló que “seguiremos dando acceso a más personas a créditos hipotecarios, a través de precios competitivos y en línea con los programas habitacionales del Estado, como el que propone una garantía estatal para la compra de la primera vivienda”.

La cooperativa se ha concentrado en el último tiempo en otorgar préstamos para compraventa con subsidio habitacional, compitiendo en este nicho con BancoEstado. Para el resto de operaciones, el financiamiento es hasta el 80%.

En cuanto al público que buscan captar, se han enfocado, en parte, a profesionales o técnicos, con una carrera de al menos ocho semestres de duración, de entre 27 y 37 años.

Para obtener un crédito hipotecario en Coopeuch se requiere acreditar ingresos de renta suficientes y continuos para asumir el endeudamiento, con una renta líquida cuatro veces el valor del dividendo.

La disputa con BancoEstado

BancoEstado fue el primer actor en empujar las tasas hipotecarias a la baja cuando ofreció en mayo de 2022 una tasa de interés de UF +3,85% para viviendas de cualquier monto, a 20 años plazo y con financiamiento de hasta un 80%.

Recientemente, la compañía estatal realizó una nueva campaña hipotecaria que duró hasta enero de 2023, de similares características que el anterior “hipotecazo”. No obstante, el banco aseguró en entrevista con este medio que durante el año van a lanzar nuevas campañas.

BancoEstado tuvo colocaciones hipotecarias de US$ 15.353 millones en 2022. Esto implicó un alza de 14,2% respecto de 2021.

El estado del mercado

A nivel de mercado, los expertos sostienen que la TPM -actualmente en 11,25%- se mantendrá hasta junio, por lo que los intereses de los hipotecarios no deberían sufrir mayores cambios, afirmó el economista de Altafid, Sebastián Ronda.

El portfolio manager de MBI, Guillermo Kautz, agregó que los costos de financiamiento en la parte más corta de la curva están en niveles históricamente altos debido a la TPM y las tasas de los bonos largos de Tesorería en UF han presentado un alza relevante. Esta combinación de factores, “hacen que el mix de financiamiento de los bancos siga alto y no permita una mayor caída en las tasas hipotecarias”.

Ronda destacó que en EEUU la tasa hipotecaria fija a 30 años se sitúa en 6,2%, menor al 7,08% que llegó en 2022. En Chile, los últimos datos del Banco Central evidencian una disminución de las tasas en UF a 4,32%, desde su máximo de 4,64% en noviembre.

En cuanto a las proyecciones, Kautz estimó que “es de esperar que hacia el segundo semestre de 2023, con una TPM en niveles más normalizados y ojalá con tasas de interés más largas que pudiesen reversar el alza presentada a comienzos del año, se pueda dar un traspaso a las tasas hipotecarias”.

(Fuente: Diario Financiero -Df.cl)

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Número de créditos hipotecarios otorgados son los más bajos en la última década

Alza de tasas de interés, presiones inflacionarias, ralentización de la economía y deterioro del mercado laboral han reducido a la mitad los flujos hipotecarios respecto a 2021.

El sueño de la casa propia está viviendo su momento más complejo en los últimos 10 años. De acuerdo a las estadísticas publicadas recientemente por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre enero y noviembre de 2022, el sistema bancario entregó 64.589 préstamos hipotecarios por US$ 6.348 millones.

Este nivel de flujo de operaciones es el más bajo desde que existen registros detallados por parte de la CMF, que datan desde 2013.

En comparación a 2021, las operaciones crediticias han caído un 43,2% y los montos entregados retrocedieron 42,3%.

La Asociación de Bancos (ABIF) alertó que detrás de este bajo dinamismo “se encuentran los altos registros inflacionarios, la ralentización de la economía, las perspectivas del mercado laboral, y el alto nivel de las tasas de interés ante la estrechez de las condiciones de financiamiento en el mercado de capitales”.

El gremio señaló en un informe tras los resultados de la industria al término de noviembre que todos estos factores en cuestión “seguirán siendo relevantes en 2023, por lo que un repunte significativo del mercado inmobiliario y del crédito hipotecario en el corto plazo parece poco probable”.

Dentro de los seis bancos más grandes del mercado en términos de participación de mercado, todos anotaron bajas considerables en su capacidad de entregar nuevos préstamos.

BancoEstado es la entidad financiera que tuvo el menor porcentaje de caída en cuanto al número de operaciones entregadas respecto a 2021, cayendo un 32,2% durante este período.

La firma estatal empujó en 2022 dos fuertes campañas comerciales para impulsar el negocio hipotecario mediante condiciones de financiamiento distintas respecto a las ofrecidas por el resto del mercado.

BancoEstado detalló hace unos días a DF que entregaron financiamiento por más de US$ 1.500 millones y que para este año continuarán con “agresivo plan de despliegue en hipotecario”.

En la otra cara de la moneda, Banco de Chile fue la compañía que tuvo la mayor caída en el número de operaciones hipotecarias, anotando una contracción de 61,4% respecto a 2021.

En tanto, Santander, Bci, Scotiabank e Itaú, redujeron en torno a un 40% sus flujos operacionales de hipotecarios durante este período.

Condiciones de financiamiento

Un informe elaborado por la plataforma MiMejorTasa.cl, al término de 2022 se observó una leve caída en el costo final de los créditos hipotecarios, pero aún siguen siendo altos en comparación a la situación observada en octubre de 2019.

La firma hizo ver que “a partir del estallido social y posteriormente potenciado por la pandemia del Covid-19, las tasas comenzaron a subir con una pausa en mayo de 2020 a marzo de 2021”.

Recordaron que además de un aumento de la tasa de interés en los créditos hipotecarios, se agregó la inflación que hemos tenido en el último tiempo. “Ambos efectos son adversos para las personas que desean comprar una vivienda”.

De acuerdo a las estimaciones hechas por la plataforma, para un préstamo de UF 3.000 a 20 años y con un pie de 20%, una persona que tomó este crédito en octubre de 2019 respecto a otra que lo realizó en diciembre de 2022, ésta última terminará pagando al menos un sobreprecio por el cambio de las condiciones de financiamiento cercano a UF 692, equivalente a $ 24,2 millones. Si en 2019 esta persona necesitaba un renta mínima para acceder a este tipo de crédito de $ 1,5 millones, ahora se incrementó a casi $ 2,3 millones.

La situación se repite en el caso del préstamo de UF 6.000 a 20 años y con pie de 20%. Por el mismo producto financiero hay sobreprecio de UF 1.391, que son cerca de $ 48,7 millones adicionales. Y la renta requerida para acceder a este crédito pasó de  $ 2,9 millones en 2019 a $ 4,5 millones a diciembre de 2022.

Los datos de la CMF observaron que la tasa de interés promedio más baja para un mutuo no endosable a noviembre la tuvo BancoEstado con 4,38% y la más alta fue la de Bci con 5,04%.

(Fuente: Diario Financiero -Df.cl)

Banca & FinTech

BancoEstado revela su hoja de ruta para 2023: nuevos hipotecazos y fuerte apoyo a la construcción

La compañía estatal busca también impulsar la cartera de clientes Mipyme mediante el nuevo programa de Fogape. Además, buscarán alianzas con fintech para crear productos de ahorro.

En la foto la gerenta general de créditos, Soledad Ovando, y el gerente de la división ahorro y vivienda, Marcelo Hiriart.

BancoEstado trazó importantes objetivos para su estrategia comercial de 2023, en lo que será en un año marcado por importantes desafíos ante un complejo escenario económico.

La gerenta general de créditos, Soledad Ovando, y el gerente de la división ahorro y vivienda, Marcelo Hiriart, detallaron en conversación con DF cómo será el plan de la compañía estatal que una vez más deberá cumplir su rol contra cíclico.

Previamente, Ovando resaltó que en 2022 atendieron a cerca de 40 mil clientes Mipyme y entregaron créditos a este segmento por más de US$ 500 millones.

Mientras que Hiriart expuso que el año pasado dieron financiamiento hipotecario por US$ 1.500 millones que se tradujeron en más de 21 mil viviendas.

Todo ello en el marco de los dos programas de ‘hipotecazos’ que realizaron. Detalló que “recibimos más de 12.300 solicitudes en el primer ‘hipotecazo’, duplicando lo que traíamos en los meses anteriores”.

En lo que se refiere a productos de ahorro, BancoEstado abrió más de 1 millón de cuentas que contaban con ajuste mediante UF y una tasa de interés, lo que permitió a las personas protegerse de la inflación y obtener una pequeсa rentabilidad.

Hiriart adelantó que “vamos a llegar a 20 millones de libretas de ahorro. Estimamos que en junio o julio deberíamos llegar a ese número”.

Consultados sobre la evolución de los niveles de morosidad en las carteras ante el panorama económico, Ovando matizó que “lo que uno va viendo es que las tasas de morosidad se están normalizando de lo que fue prepandemia, volviendo a los niveles normales en el sistema financiero. No vemos algo con mayor preocupación”.

El mapa estratégico

BancoEstado quiere hacer crecer el negocio de la cartera comercial, mencionó Ovando. “Tenemos un foco muy grande para Mipyme y con el nuevo Fogape queremos ayudar a mantener el flujo de crédito en las más pequeсas”, dijo la ejecutiva.

Ovando comentó que en el segmento de grandes empresas y corporaciones se ve cierto dinamismo en la búsqueda de financiamiento, pero “todavía no se están haciendo financiamientos muy de largo plazo”.

Consultada sobre la situación de financiamiento para el sector inmobiliario y constructor, recordó que estos rubros vienen golpeados “la pandemia, el alza en los insumos, de alguna manera generó una bola de nieve”.

Ovando enfatizó que “nos preocupa hacernos cargo, por los impactos que tiene en la economía del país y por los aportes que se pueden desarrollar para acortar la brecha de déficit habitacional que existe”.

Hizo ver que están haciendo un trabajo coordinado con los ministerios de Hacienda, Obras Públicas y Vivienda, “sobre cómo podemos seguir manteniendo el flujo de financiamiento para que no se paren obras de clientes que por años han sido muy buenos clientes del banco y que ahora están pasando por un momento difícil. Tenemos que mirar a largo plazo y no solo quedarnos con una situación puntual”.

De esta manera, han desplegado una batería de medidas para la cartera de clientes que han desarrollado, como confirming y líneas especiales de financiamiento.

Ovando aclaró que para estos rubros “seguimos con las puertas abiertas y vamos viendo uno a uno. No tenemos ninguna restricción. Se reafirma el espíritu que estamos haciendo una apuesta por un sector que sabemos que está pasando un momento malo, pero que históricamente han sido buenos clientes no solo para este banco, sino que para la banca en general”.

En lo que concierne a la exposición de BancoEstado al área de la salud ante la situación financiera que acontece a las isapres, Ovando afirmó que “no tenemos una participación tan relevante. Estamos siendo cautelosos, pero seguimos vigente con nuestro financiamiento. Tenemos la impresión que es un problema de no fácil solución, pero que la banca lo agravaría más si tomamos decisiones apresuradas. Estamos monitoreando”.

Nuevos hipotecazos

Hiriart estimó que existen espacios para ofrecer buenas condiciones de financiamiento para créditos hipotecarios. Por un lado, el ejecutivo dijo que se genera una puerta una vez que se pueda concretar las garantías estatales que impulsa el gobierno para las viviendas.

Una segunda ventana de oportunidad que podría generarse en mejores tasas para los préstamos hipotecarios según Hiriart es que podrían desarrollarse un mejor clima financiero durante el segundo semestre, a medida que la economía salga de la recesión que se pronóstica.

Con todo, expresó que “estamos con un agresivo plan de despliegue en hipotecario con una meta ambiciosa considerando la situación económica”.

En lo que concierne a productos de ahorro, apuntó que “vemos espacios para participar con fintech en mecanismos de ahorros distintos, más innovadores que premien y apoyen los ahorros programados”. Asimismo, comenzarán a aplicar reajustes a los productos de ahorro de manera trimestral y no anual, tras los cambios normativos que se realizaron.

(Fuente Diario Inmobiliario - Df.cl)